7月5日上午，我国首个开源桌面操作系统开放麒麟1.0”正式对外发布。该系统由国家工业信息安全发展研究中心等单位指导，通过开放操作系统源代码的方式，由众多开发者共同参与研发，将为政务、金融、通信、能源、交通等关系国计民生的重要行业提供基础安全保障。标志着我国拥有了操作系统组件自主选型、操作系统独立构建的能力，填补了我国在这一领域的空白。申港证券认为，操作系统向下管理各种硬件资源，向上为用户和应用程序提供服务支持，是计算机系统的核心。尽管国产厂商市场占有率逐年提升，截至2022年占比仍不足4%。在当前环境下，核心技术自主可控迫在眉睫。国产操作系统借助国家对信创产业的扶持持续不断的发展，软件生态持续壮大。“十四五”以来，国家着重关注信创产业的自主研发和自主可控，陆续出台一系列政策，鼓励操作系统、数据库、中间件等基础软件的研发，为操作系统国产化提供了政策基础。

  中国软件(600536) 子公司麟软件去年发布了银河麒麟桌面操作系统V10 SP12203等四款产品，联合众多合作伙伴共同成立中国首个桌面操作系统根社区openKylin;

  麒麟信安(688152) 在国防电力等行业持续深耕，操作系统业务实现迅速增加，并积极拓展云桌面、数据安全存储等产品在电力领域的应用验证。

  近日，农业农村部会同水利部、应急管理部、中国气象局联合下发通知，要求各地区各有关部门要清醒认识做好今年抗灾夺丰收保安全的重要性。灾害发生后，组织应急作业服务队及时抗旱排涝、抢收抢烘。水利部门要科学精细调度水利工程，有效防御江河洪水，最大限度减轻洪涝灾害损失；在保障防洪安全的前提下，统筹做好蓄水保水，积极储备抗旱水源，强化抗旱水源统一调度和灌区灌溉排水管理，因地制宜采取应急调水、打井取水等措施，保障农业灌溉用水。加强与财政部门沟通协调，积极争取政策、资金、物资支持。

  A股相关概念股主要有青龙管业（002457）、泰福泵业（300992）等。

  据报道，谷歌科学家近日在量子计算机方面取得重大突破，可实现在几秒内完成了一台经典超级计算机需要47年才能完成的计算任务。谷歌本次实验将2019年推出的53量子位的Sycamore处理器提升到了70个量子位，虽然受到相干时间等其它因素的影响，其性能是此前版本的2.41亿倍。谷歌表示，业内最先进的超级计算机Frontier需要47.2年才能计算完成的任务，53个量子位的Sycamore处理器只需要6.18秒就能完成，而新版70个量子位的Sycamore处理器速度则更快。因其拥有强大的运算速度和能力，量子计算机成为全世界科学界和产业界竞相追逐的前沿技术，各大科技巨头正加速布局。近日量子计算突破性进展不断落地，英特尔发布量子芯片Tunnel Falls，微软也于最近宣布其在量子超级计算机上取得了重大突破。随着科学技术巨头的推动，量子计算产业高质量发展将进一步提速。知名市场研究公司BCG（波士顿咨询）近日发布报告说明，量子计算正在为商业化准备好。企业级量子计算市场正在形成，将在2025年前产生商业经济价值。另据Hyperion Research数据，2022年全球量子计算市场总额约为6.14亿美元，预计将继续以每年超过25%的速度增长，在2025年达到约12亿美元。量子计算加速商业化背景下，相关领域布局公司望迎来发展机遇。

  国盾量子（688027）公司量子计算云平台旨在为社会大众和产业用户更好的提供高性能量子计算机，从而探索各领域应用。科大国创（300520）投资的国仪量子是以量子精密测量为核心技术，为全世界内企业、政府、研究机构提供以增强型量子传感器为代表的核心关键器件、用于分析测试的科学仪器装备、赋能行业应用的核心技术解决方案等产品和服务，基本的产品涵盖量子传感系列、量子计算系列等。中国长城（000066）量子实验室是中国长城科技集团股份有限公司与湖南知名高校共建的量子实验室，主要开展基于光量子和拓扑超导量子计算的基础科研，量子软件及控制管理系统研究，以及量子芯片加工制备等方面的科研工作。

  近期国产操作系统不断有好消息爆出。统信UOS V20桌面操作系统迎来了1060版本的年度更新上线大核心功能，多文件盘外拷贝速度提升超过900%；“麒麟遨天 聚创未来”2023操作系统产业大会于7月5日在中关村启幕，中国首个开源桌面操作系统版本openKylin1.0将在大会亮相，重点展示openKylin社区已具备的操作系统独立构建能力，为开源自主发展带来新的选择。目前，麒麟软件已与6800多家厂商建立合作，软硬件兼容适配数量超越200万，引领国产操作系统生态圈逐步扩大。另外，麒麟信安近期接受投资者调研时称，基于自有操作系统打造的麒麟天机存储加密系统已取得国家密码管理局颁发的商用密码产品认证。今年以来，公司操作系统业务进一步在电信、金融、政务、教育等行业拓展。面向各行业云化转型的发展的新趋势，公司与华为云、天翼云等云厂商推进合作，服务器操作系统产品已上架华为云云商店，并加入了天翼云央企SAAS共同体计划。操作系统是网信产业的关键一环，作为软硬件设施居中调度“中枢神经”，生态建设重要性不言而喻。多位业内人士透露，在办公系统、金融机具、一般业务系统、核心业务系统四大常见业务应用场景中，国产操作系统已经能在前面两大场景中比较广泛地应用，接下来几年则将在后面两大业务上努力突破。据《中国基础软件行业调研报告》显示，2022年中国操作系统市场保持稳定增长，市场规模达到155.1亿元。近期工信部等五部门联合印发《制造业可靠性提升实施意见》，聚焦机械、电子、汽车等行业，实施基础产品可靠性“筑基”工程，或将形成标杆示范作用拉动供应链上下游强化研发设计、生产控制工业软件部署。未来国产操作系统及工业软件应用场景扩围，相关上市公司受益。

  据媒体报道，以“零碳动能·绿色雄心”为主题的第五届中国碳交易市场发展论坛7月20-21 日将在北京召开。生态环境部近日表示，力争今年年内尽早重启CCER，推进自愿减排交易市场建设，有利于支持林业碳汇、可再次生产的能源、甲烷减排、节能增效等项目发展。CCER即核证自愿减排量，是全国温室气体自愿减排交易市场的交易产品。推进自愿减排交易市场建设，有利于支持林业碳汇、可再次生产的能源、甲烷减排、节能增效等项目发展，激励更广泛的行业、公司参与温室气体减排行动，推动实现碳达峰、碳中和目标。目前，生态环境部已会同有关部门起草了《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》以及项目开发与实施规范、审定与核查规则等配套管理制度，即将面向全社会公开征求意见。2023年是中国全国碳市场第二个履约周期，目前全国碳市场配额缺口主要是通过证券交易市场交易完成，CCER重启提速有望缓解履约压力，同时鼓励碳减排项目通过CCER交易获得减排收益。

  林业碳汇CCER独具优势，预计重启后纳入确定性大，林业碳汇布局先行者将优先受益，可关注岳阳林纸（600963）、东珠生态（603359）等。

  据报道，世界第二大汽车制造商丰田公司周二表示，已经在电池技术上取得了重大突破，能够将电池的重量、体积和成本减半，这可能为电动汽车的进步带来非常大的推动力。据了解该公司已开发出了提高电池耐久性的方法，并相信现在可以制造出续航能力为1200公里的固态电池，充电时间为10分钟或更短。据报道，该公司预计将在2027年开始为电动汽车生产固态电池。固态电池由于能在根本上提升两大核心性能——单位体积内的包含的能量和安全性，被认为是最具前景的新一代动力锂电。据悉，以大众、丰田、日产雷诺、通用等车企都在加紧固态电池的研发与产业化布局。业内人士预计，到2030年左右，固态电池稳态市占率有望达到20%，远期将明显提升市场空间。

  A股公司中，翔丰华（300890）已与清陶能源签署战略合作协议，双方约定将在固态/半固态电池高比容负极材料关键研发技术、供应等方面达成全面战略合作。道氏技术（300409）对固态电池的研究已有相关的专利成果，未来将持续加强研发投入。

  国家药监局局长焦红7月5日介绍，近年来，国家药监局持续推进药品医疗器械审评审批制度改革，鼓励药品医疗器械创新的政策红利不断释放，药品医疗器械质量持续提升，药品研发创新活力不断的提高，我国创新药械研发上市迎来爆发期。随着这些有着非常明显临床价值的创新、急需药械获批上市，鼓励创新、促进高水平发展的政策导向逐步显现。焦红表示，我国将继续优化完善临床急需药品、罕见病药品、儿童药品、国产替代产品、“卡脖子”产品等的审批，推动一批技术高、疗效好、影响大的标志性创新药械上市。据国际管理咨询公司罗兰贝格发布的《中国医疗器械行业发展现状与趋势》，中国医疗器械市场规模已从2021年的8438亿人民币跃升至2022年的9582亿元人民币，近7年复合增速约17.5%。《“十四五”医疗装备产业高质量发展规划》提出，到2025年，医疗装备产业基础高级化、产业链现代化水平显著提升，主流医疗装备基本实现有效供给，高端医疗装备产品性能和质量水平明显提升。

  A股公司中，赛诺医疗（688108）专注于高端介入医疗器械研发、生产、销售。心脉医疗（688016）主营主动脉及外周血管介入医疗器械，产品已销售至国内700多家医院。

  浙江省近日印发《关于促进平台经济高水平发展的实施建议》，提出鼓励平台企业运用区块链、数字李生、扩展现实等创新技术打造面向未来的多元应用场景。加快构筑元宇宙未来产业新优势，支持多元化主体建设元宇宙综合试验平台，加强元宇宙在多场景中的应用，全方位推进元宇宙产业链条化、规模化、国际化。2023年以来，浙江省社会消费品零售总额增长4.5%以上，网络零售额增长6%，社会消费品零售总额超千亿元的县 (市、区)累计达到5个，年度消费类重点项目投资超过400亿元。长城证券表示，虚拟人在直播行业具备边际成本低、政策风险低、模式新奇具有吸引力等优点，具备较大市场潜力。浙江作为电商大省，政策的助推-定程度上说明了虚拟人产业赋能直播行业的价值空间，相关业务市场空间有较大潜力，虚拟人将是未来元宇宙发展大趋势中关键的一环。

  捷成股份 (300182) 参股子公司世优科技具备虚拟人全栈式技术能力，覆盖从卡通、二次元到超写实等不一样的虚拟数字人;

  浙大网新 (600797) 旗下网新恒天HCXC基于虚拟数字人引擎，通过虚拟建模、渲染、驱动、语义理解等AI技术深层次地融合构建3D超写实虚拟人。

  近日，荣耀终端有限公司CEO赵明在上海世界移动通信大会活动中表示，荣耀即将在7月12日在北京发布一款“革命性”的折叠旗舰手机Magic V2。这款荣耀手机将引入AI大模型技术，为用户打造更加个性化、人性化同时保护隐私的“个人模型”。通过多模态交互、精准意图识别和复杂任务闭环等功能，荣耀将成为全世界首个实现此项技术的手机生产厂商。荣耀的折叠旗舰手机Magic V2的发布标志着国内手机生产厂商在AI大模型领域取得了重要突破。AI大模型技术的引入将逐步提升荣耀手机的智能化水平，为用户所带来更好的使用体验。个人模型的应用将使荣耀手机能够更准确地理解用户的意图和需求，从而为用户更好的提供更具个性化的服务。荣耀手机引入AI大模型技术的举措，也为其供应链带来了新的商机。随着荣耀手机的发布，供应链伙伴们的产品需求将进一步增加，相关企业也将得到新的发展机遇。

  相关公司中，光弘科技（300735）是荣耀的核心供应商，为荣耀提供智能手机在内的各类电子科技类产品制造服务。大富科技（300134）富方圆向华为提供折叠手机的转轴核心部件，同时也向小米、荣耀、OPPO在内的手机生产厂商及手机部件供应商提供相关产品。

  6月份，防城港核电厂5、6号机组，浙江金七门核电厂1、2号机组，广西白龙核电厂1、2号机组的选址阶段环评报告先后获批，行业发展开始加速。自2020年以来，我国多项政策均提到了核电的建设发展，并且多次强调了要“积极安全有序发展核电”，为核电行业发展提供了有力支持。自2019年开始，我国核电审批重新开始并持续至今，2022年共有10台核电机组获批，预计未来每年将以6-8台机组的速度来进行核准。我国核电装机量将快速上升，核电发电量及渗透率也将快速提升，相关设备企业有望充分受益。

  可关注核电阀门地位突出，实现了核级蝶阀、球阀等产品的全面国产化的江苏神通（002438）、国内首家实现国产替代的民用核级板式换热器设计生产企业兰石重装（603169），以及国际先进核岛设备供应商与服务商中国一重（601106）。

  近年来，随着新药审批审评提速，国产企业创新研发投入不断加大，国产新药批准数量正逐年增加。据人民金融创新药数据库，今年上半年(截止6月29日)共有15家企业的17款国产1类创新药(包括化药、治疗用生物制品，不含中药、疫苗)获批上市，获批数量创新高，适应症主要涵盖肿瘤治疗、糖尿病治疗等领域。进入2023年下半年，还有26款2022年12月31日前申报上市的国产1类新药已在审批审评的路上，或有望迎来收获期。另外，2023年医保目录调整工作即将展开，国内企业共有34款创新药有望通过谈判纳入医保目录，加速进院速度，以此来实现产品的加速放量。

  据悉，黑海粮食协议将于7月17日到期。俄罗斯外交部4日在其官网发表相关声明说，目前没理由进一步延续即将到期的黑海港口农产品外运协议。声明说，自2022年8月1日以来，从敖德萨等港口运出的3260万吨粮食中，约81%的粮食被运往高收入和中高收入国家，最贫穷国家仅收到2.6%的粮食。旨在向非洲、亚洲和拉丁美洲有需要国家提供粮食援助的黑海港口农产品外运协议“已经变成乌克兰向粮食充足国家进行的商业性粮食出口”。另外，7月4日，联合国世界气象组织（WMO）网站发布声明称，厄尔尼诺现象七年来首次在热带太平洋出现。世界气象组织的一份最新通报预测，厄尔尼诺事件在2023年下半年持续的可能性达到了90%。预计此次事件至少为中等强度。近日，厄尔尼诺现象影响全球大量地区。联合国粮食及农业组织资料显示，农业是可能受到厄尔尼诺现象严重影响的主要经济部门之一。

  关注事件催化下，苏垦农发（601952）、金健米业（600127）等机会。

  据联交所最新权益披露资料显示，中国太保近日获摩根大通增持664.09万股，持好仓比例由7.97%上升至8.21%。今年上半年，外资率先在港股市场大手笔买入中国财险等标杆企业。在港股市场，增持内保股的外资不仅有摩根大通以及Schroders PLC，另有包括贝莱德集团、瑞银集团、The Captial Group Companies等多家外资。从基本面来看，保险负债端呈现弱复苏态势，随着5月银行继续下调存款利率，以及寿险责任准备金评估利率的预期下调，促使居民对储蓄型保险产品的需求持续增强，短期或刺激增额终身寿产品的集中释放，有望为二季度显著贡献增量，预计板块半年报业绩有望超预期。当前板块估值具备较高吸引力，后续随着潜在的经济刺激政策陆续出台以及经济的内生性修复，资产端环境将有望迎来改善，叠加超预期的负债端表现，中长期投资机会也值得期待。

  可关注充分受益经济复苏预期改善的中国平安（601318）、下半年业绩弹性更大的新华保险（601336）。

  7月5日至下周初，华北、黄淮等地将迎新一轮超长待机的高温天气，北方部分地区将再次冲上40℃，河北、辽宁等局地或现极端高温。与此同时，除了北方的持续性高温，南方多地也将加入“高温群聊”。其中，四川盆地、江南、华南将出现阶段性高温天气，大多分布在在6日至7日、11日至12日，湖南中部、江西中部、福建、浙江中南部等地日最高气温可达37-39℃。炎热的高温天气拉动用电大增，同时经济复苏进一步释放了用电需求。今年6月，浙江全社会用电量达529.2亿千瓦时，同比增长10.1%。7月3日浙江电网用电负荷突破1亿千瓦，较去年提早8天，破亿93分钟后，又上升至1.02亿千瓦，创历史上最新的记录，这是浙江电网历史上迎峰度夏最早进入负荷破亿阶段。此前，江苏电网用电负荷于5月29日突破1亿千瓦，首次在5月份负荷破亿，比去年夏季提前19天。

  在季节性及极端天气下电力供应紧张的情况明显增多的背景下，与各类调节手段相比，火电调峰经济性凸显，建议关注华电国际（600027）、华能国际（600011）等。

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