周五机构一致看好的十大金股：普洛药业：原料药转型先行者，集原料药中间体、CDMO和制剂于一体；恒立液压：非挖板块高增，国际化成效显著。

  公司发布2022年年报与2023年一季度报告，22年实现盈利收入/归母净利润/扣非归母净利润分别为47.10/6.49/6.27亿元，同比+75.9%/+132.3%/+156.4%。其中，22Q4实现盈利收入/归母净利润/扣非归母净利润分别为17.95/3.74/3.63亿元，同比+87.1%/+480.9%/+806.2%。23Q1营收/归母净利润/扣非归母净利润分别为17.19/3.36/3.33亿元，同比+164.6%/+3473.7%/+6269.2%，环比-4.2%/-10.1%/-8.3%。业绩符合预期，22年及23年Q1公司净利润增长迅速，主要系①俄乌冲突加剧了欧洲能源危机，分布式储能快速地发展，公司储能逆变器及电池销量较上一年度均有大幅度增长②汇兑收益增加。 公司逆变器业务发展稳健，储能电池贡献第二增长极。2022年公司逆变器销量约为68.83万台，其中并网逆变器销量约为46.10万台，占比约66.97%；储能逆变器销量约为22.73万台，占比约33.03%。公司境外逆变器销量约为57.73万台，占比约83.88%；境内逆变器销量约为11.10万台，占比约16.12%。此外，2022年公司储能电池销量约为267.06MWH，公司推出工商业储能锂电池LynxC系列，完美适配公司ETC、BTC系列储能逆变器，适用于楼宇、工厂等工商业储能项目。采用可拓展电池模块化设计，单个标准化模组设计，内置自动识别功能，单簇最大可用容量可达156kWh，并且支持不少于3簇电池簇并联扩容，可组成100kW/500kWh的系统。 盈利预测与投资建议。预计公司23-25年EPS分别为12.64/19.23/27.30元/股。公司光伏逆变器处于全球领头羊，给予公司2023年25倍PE估值，对应合理价值315.95元/股，继续给予“买入”评级。 风险提示。全球光伏装机增速没有到达预期，汇率波动影响部分国家需求，产业链价格大大波动风险等。

  公司发布2022年年报和2023年一季报。2022年，公司实现营业收入81.97亿元，同比下降11.95%；实现归母净利润23.43亿元，同比下降13.03%。2023年Q1，公司实现营业收入24.3亿元，同比增长10.3%；实现归母净利润6.26亿元，同比增长18.4%。分季度看，公司22Q4及23Q1营收均实现正增长，非挖领域景气度较高，且公司在挖机泵阀端与国内主机厂保持了好的合作伙伴关系。 受行业景气度影响，毛利率略有下行。2022年公司毛利率40.55%，在原材料成本上行、收入规模坍缩的影响下，毛利率较2021年下降3.46pct。2023年Q1，公司毛利率40.86%，较22年同期上升3.0pct，主要因23年Q1公司与国内主机厂合作加速，侧重大设备，且销售结构向非挖产品倾斜。公司22年净利率28.66%，同比下降0.33pct，在毛利率向下行的情况下，整体费用管控良好。 战略把握电动化大局，出海打开成长空间。公司紧跟工程机械电动化趋势，定增投入线性驱动、通用泵技改等项目，将进一步加大公司在电动缸等新领域的布局，平滑下业周期波动的影响。公司2022年海外营收17.53亿元，同比增长41.9%，连续实现高增。根据年报披露，墨西哥工厂将于2023Q4实现投产，将打开公司成长空间。 盈利预测与投资建议。预计公司2023-2025年归母净利润分别为26.6/32.3/37.2亿元，EPS分别为1.99/2.41/2.78元/股，对应PE为31.0/25.6/22.2倍。作为液压件龙头，公司积极地推进电动化、智能化，产品出海打开成长空间。给予2023年35倍PE，对应69.52元/股的合理价值，给予买入评级。 风险提示。基建和地产投资需求下滑的风险；海外产能建设及渠道拓展没有到达预期的风险；上游原材料价格波动的风险。

  事件：5月23日，公司自主加工、装配的国内首台LNG运输船货物深冷铝制板翅式热交换器获中国船级社颁发的型式认可证书，设备所有部件原材料均实现国产化，打破了我国LNG运输船货物深冷再液化装置及其组件长期依赖进口的局面，标志着我国绿色能源核心设备国产化方面取得又一关键性突破。 全零件实现国产化，公司设备制造实力再获认证。公司深耕深冷设备行业多年，核心产品板翅式换热器被普遍的应用于煤化工(公司市占率第一)、天然气、石化、氢能源等领域，技术实力出众。此次获认证的铝制板翅式热交换器，是LNG深冷再液化装置的核心设备之一，而真空钎焊式铝制板翅式热交换器是众多类型热交换器中换热效率最高的一种：换热面积是同等大小的传统管壳式热交换器的6~10倍；重量仅为同等换热能力的管壳式热交换器的20%。此外，铝合金具备更优良的耐低温性能，获认证的产品正常工作时候的温度为-176℃，设计温度可达-196℃，换热面积7200平方米，设计压力2.4兆帕，是国内首台用于LNG运输船货物深冷再液化装置的国产设备，所有部件原材料均实现了国产化，零部件加工、装配均由公司自主完成，实现了核心技术和工艺自主可控，公司扎实的设备制造能力再次被验证。 设备订单充裕，产能扩张+下游需求景气+产品体系升级有望持续推动公司业绩增长。(1)产能扩张方面：公司自主投建的新建产能预计于2023年陆续投产，届时换热器产能可增加2-3倍，我们大家都认为公司能够有效缩短订单交货周期，加快收入确认进程，并提升订单获取能力；(2)在手订单情况：截至2023年3月31日，公司在手设备订单18.6亿元，2022年新签设备订单13.4亿元，创历史上最新的记录；(3)产品多领域实现突破：2022年公司取得了多套精制氪氖氙气体装置销售合同，将公司深冷技术的积累延伸至半导体等稀有气体领域；推出新品――绕管式换热器，有望延伸公司在化工项目中的工艺段，提高单位合同标的；2023年3月中标7万Nm3/h深冷制氮空分，为业主提供氮气增产新解决方案。业务多点开花叠加行业景气提升，我们看好公司设备业务的长期稳定增长。 气体运营稳步推进，打开业绩增长天花板。(1)工业大宗&电子特气：山东章丘3.5万m/h气体运营项目投产在即，长约合同+余量气体分销带来稳定现金流和利润增量空间；孙公司河北瑞尔泰利用唐山当地丰富的液氧资源，开展氪氙气体的精制和销售，项目有望于年内投产；(2)燃气基本盘稳健，3060大背景下天然气终端需求有望逐步提升。 投资建议与估值：我们预计公司2023-2025年分别实现营业收入为40.54亿元、48.94亿元、57.69亿元，增速分别为24.5%、20.7%、17.9%。归母净利润分别为3.72元、4.80亿元、5.77亿元，增速分别为33.8%、29%、20.3%。对应PE为15.3X、11.8X、9.8X。维持“买入”评级。 风险提示：上游大宗原材料价格持续上涨风险、在手订单交付没有到达预期风险、新建产能推进没有到达预期风险、商誉减值风险。

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